Группа компаний Air Astana объявила о завершении IPO, разместив акции одновременно на трех биржах внутри страны и за рубежом — KASE, AIX и лондонская LSE. По данным пресс-службы компании, в процессе IPO общая сумма привлечения составила около 370 миллионов долларов, 97,8% заявок от розничных инвесторов было удовлетворено в полном объеме. Об этом сообщает «Власть».

«Общий размер сделки IPO составит около 370 миллионов долларов (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение), что соответствует оценке группы на уровне около 847 миллионов долларов»,  — рассказали в компании.

На рынке РК разместили 58% предложения, на международном — 42%.

«Общий спрос на казахстанском рынке превысил 483 миллиона долларов. Розничные инвесторы подали около 60 тысяч заявок на IPO Air Astana на сумму порядка 216 миллионов долларов. Было удовлетворено около 53% от общего спроса со стороны розничных инвесторов. Казахстанские институциональные инвесторы (включая пенсионный фонд) получили около 38% от общего спроса с их стороны, а международные инвесторы получили около 25% от общего спроса с их стороны в ходе размещения», — привели данные в компании.

Для обеспечения справедливого распределения, заявки розничных инвесторов на сумму до 30 тысяч долларов включительно были удовлетворены полностью, а оставшийся объем спроса по заявкам от розничных инвесторов (свыше 30 тысяч долларов) был удовлетворен частично. Оставшиеся акции и ГДР были распределены между инвесторами пропорционально объему спроса в поданных заявках.

В результате 97,8% заявок розничных инвесторов были удовлетворены в полном объеме, пояснили в Air Astana.

В рамках IPO группа компаний привлекла 120 миллионов долларов, чтобы ускорить следующий этап своего роста.

Initial Public Offering (IPO) — первичное публичное размещение акций компании неограниченному кругу лиц. Во время IPO компания выпускает акции и размещает их на бирже, а любой желающий инвестор или инвестиционный фонд может приобрести бумаги. Данный процесс затратный, но если размещение акций пройдет успешно, компания сумеет привлечь сотни тысяч, миллионы, а то и миллиарды долларов.

 

Подписывайтесь на наш Instagram

   

Обложка: airlineratings